台北国际电脑展将登场AI PC商机爆发！各厂布局、概念股一次看
本帖最后由 monei 于 2024-6-5 22:13 编辑https://laoyaoba.com/n/905712
今年可说是“AI PC 元年”，6月4日将登场的台北国际电脑展（Computex 2024）聚焦AI PC应用，微软在5月21的开发者大会上也宣布推出新一代AI PC 架构“ Copilot+PC”，堪称地表最强AI PC，有望挑战苹果电脑地位。
到底AI PC是什么、各厂进度如何、台厂供应链有哪些，本报整理相关资料供读者参考。
重点马上看
1. AI PC是什么？
2. AI PC有何好处？
3.大厂布局进度
4. AI PC概念股有哪些？
5. AI PC 未来展望
AI PC是什么？
目前业界对AI PC的定义尚不明确，广义上来看，AI PC是指电脑设备本身具备生成式AI功能，目前Chat**等生成式AI要靠云端平台执行运算，而通过AI PC，使用者不需依赖云端，在设备上就能进行AI运算。
英特尔及微软对AI PC的定义有三个条件，首先能运行微软AI助理Copilot；其次需具备Copilot实体按键，目前市面上Ｗindows 11的笔电已陆续采用此设计；最后一项是要内置NPU、 CPU以及GPU。
至于算力要求，微软认为NPU算力至少要40 TOPS以上，若是离线使用Copilot的机型，算力则要达到45 TOPS以上。
AI PC有何好处？
AI PC对使用者有何帮助呢？ AI PC能协助管理使用者工作、代办事项，或是下简单指令，快速生成文字、图片、音乐、影像等。
另外，AI PC对资安的保护也更完善，惠普（HP）执行长罗尔斯指出，若企业或个人用户想用AI应用程式处理私人数据，不必将数据上传，AI PC就能直接处理，不只减少延迟时间，也提高资安防护。
大厂布局进度如何？
科技巨头争相卡位AI PC，带您从芯片、软件、品牌三个面向来看各厂布局。
一、芯片
英特尔：
英特尔CEO基辛格表示，有信心两年内领先业界、于2025年达成出货超过1亿台AI PC的目标。
英特尔去年已推出“Meteor Lake”的Core Ultra处理器，首次整合NPU以提升AI运算能力，并采用Foveros 高级3D封装技术，可提供更高的能源效率和图形效能；今年5月20日再发布消息，表示下一代处理器“Luna Lake”将在第3季出货，NPU算力高达45TOPS，预计今年Metro Lake及Lunar Lake合计将出货4000万颗。
英特尔去年底在台举办相关发布活动，包括宏碁、华硕、微星、神达、**、云达、富士康工业互联网、研华、英业达、和硕、美超微、纬创与纬颖等厂商的相关笔电或服务器产品都亮相。
高通：
高通与微软合作，抢攻AI PC处理器市场。微软日前宣布推出AI PC架构新标准“Copilot+PC”，搭载高通以安谋（Arm）架构设计的“骁龙X Elite”处理器，而非两大CPU厂英特尔及AMD的X86架构，高通骁龙X Elite处理器的NPU算力高达45TOPS。
目前，华硕、宏碁、惠普、戴尔、联想、微软和三星等厂商，宣布推出首批超过20款搭载骁龙X Elite和骁龙X Plus的Copilot+ PC。
英伟达、联发科：
传出英伟达与联发科两强合作，抢进AI PC市场，英伟达拥有强大的游戏图形处理器和AI GPU，结合联发科的安谋架构设计能力，两者联手开发AI PC处理器，预计第3季完成设计定案（tape out），第4季进入验证，明年上半年量产。
COMPUTEX 2024将在下周登场，有消息传出联发科将透露与英伟达合作的细节，英伟达CEO黄仁勋也已于26日晚间抵达中国台湾，外界关注届时是否会释出相关消息，预料将再掀起轰动。
AMD：
AMD CEO苏姿丰去(2023)年7月出席创新日时，展示首款x86处理器的AI引擎Ryzen AI，苏姿丰看好AI庞大商机，并表示未来5年AI将无所不在， PC仍是非常大的市场。
直到今(2024)年4月再度推出两款全新商用AI PC处理器，号称是“最强大的商用PC处理器”，较劲英特尔意味浓厚。除了针对笔电市场的“Ryzen PRO 8040”系列，另有桌机市场的“Ryzen PRO 8000”系列处理器，均采台积电4奈米制程生产。而首波合作厂商包含联想与惠普等品牌厂。
二、操作系统
微软5月20日推出新世代AI PC，设立新一代AI PC架构新标准“Copilot+PC”，搭载高通以安谋（Arm）架构设计的“骁龙X Elite”处理器，打造“地表最强AI PC”，除了微软自家Surface系列电脑采用Copilot+PC标准，联想、戴尔、惠普、宏碁、华硕、三星等也推出搭载高通处理器、符合Copilot+PC标准的新款AI PC。
微软CEO纳德拉（Satya Nadella）直言，要与Mac能真正竞争！微软预期，明年AI PC市场百花齐放，销量将达5,000万台，能直接在PC执行更快的AI助理，正是“最吸引人的换机理由”。
三、品牌
华硕：
2024最新法说会，华硕共同CEO许先越看好AI PC动能，他形容，“AI PC只要搭配一些适当的软件，就像每个用户都有虚拟特助一样，对生产力提升很大”。
华硕5月21日举行新品发表会，首款搭载高通Snapdragon X Elite处理器及AI引擎的新一代AI PC亮相，NPU具备45 TOPS，总算力高达75 TOPS，为搭载最新Windows AI功能与华硕独家AI应用程式的Copilot+PC，是华硕至今TOPS算力最强的AI PC。
ASUS Vivobook S 15整合多项AI功能，包含“即时字幕”通讯时将语音即时转为英文字幕；全新Cocreator支持NPU应用，输入文字或图片指定即可生成各式图像；“回顾”功能只需输入关键字，即时查找资料。
宏碁：
今(2024)年1月CES展期间，宏碁推出PC产品暖身，随着6月电脑展脚步趋近，新品连发，一口气推出9款支援AI PC功能的笔电，要来抢占AI PC先机。
宏碁董事长陈俊圣3月出席“2024智慧城市展暨2050净零城市展”受访时表示，硬件处理器方面，先有英特尔推出AI PC方案，预期高通也将跟进。至于，软件应用部分，Google 、微软持续推出相关产品，相信一波接一波的新应用及方案都会刺激AI PC销量。
作为品牌厂，宏碁积极与各界合作，陈俊圣表示，“每一个芯片平台的产品我们都会有，每一波我们都会跟上。”就市场需求而言，AI PC现在就是一个爬升（ramp up）的过程，并持续携手英特尔、AMD。
微星：
板卡大厂微星对于AI PC发展及布局也都相当看好，董事长徐祥认为，神经网络处理器（NPU）普遍导入PC，未来每台电脑都会是AI PC。并积极在桃园购地扩厂，要抢未来式商机。
微星日前公布股东会营业报告书，将积极掌握人工智能（AI）时代新商机，推出AI PC在电竞市场扩大市占，徐祥指出，在AI PC新品陆续问世，以及微软停止支持Windows10操作系统等影响下，预期对PC的汰旧换新将推波助澜，全球PC市场可望在第2、3季开始增长。
AI PC概念股有哪些？
即将到来的Computex展重点聚焦AI PC，相关个股成为台股盘面焦点，从IC设计、芯片先进制程、存储器到零组件及组装厂都将受惠。
目前受市场瞩目的“AI PC概念股”，包含晶圆代工的台积电、与英伟达合作开发AI PC处理器的联发科；封测厂日月光投控；品牌厂宏碁、华硕、微星、**；代工厂广达、纬创、英业达、仁宝、和硕，另还有谱瑞-KY、祥硕、新普、欣兴等。
AI PC 未来展望
业界普遍看好，今年是AI PC元年，推升PC供应链相关厂商业绩恢复增长。根据摩根士丹利预测，预期AI PC今年会占整体PC市场的2%，接下来明年市占增长至16%、2026年达28%、2027年达到48%，到2028年更冲上64% 。
华硕共同CEO胡书宾分析，虽仍要看大环境政经因素，但包含AI PC、Windows的更新、传统PC换机潮的时间快到了，这是产业面正向因素，下半年可以期待。
至于需求如何？陈俊圣指出，AI PC早期应用会在商用领域，因为需求较具体，至于消费端方面，现在用户买新电脑，当然希望具有AI功能在里面，“目前来看我们觉得还不错，出货各方面都蛮顺利的，我们就觉得市场有需求、客户想要产品，我们就尽快出货”。 国内企业真是买办主义，瞧瞧国外都在卷啥，，卷AI 超前的技术 面壁智能：你说的都对 国内在搞小模型吧，就是不会觉醒的
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