海力士和西数都宣布亏损，系内存闪存价格下跌之原因

舒方 · 发表于 2023-2-1 19:02

本帖最后由舒方于 2023-2-1 20:35 编辑

https://www.chinaflashmarket.com/analysis/178756
https://www.chinaflashmarket.com/Producer/SKHynix/News/178755
西数

海力士

说起来，西数的财年都到2023过一半了，海力士倒是和自然年一致。

WHOISCHARLIE · 发表于 2023-2-1 20:12

这是要准备涨价了？长江存储同意了吗？

VictorTDD · 发表于 2023-2-1 20:19

一片哀嚎

xffsfy · 发表于 2023-2-1 20:24

WHOISCHARLIE 发表于 2023-2-1 20:12
这是要准备涨价了？长江存储同意了吗？

感觉现在就是在互相耗，就看谁先死。

CRazy-牛牛 · 发表于 2023-2-1 21:02

WHOISCHARLIE 发表于 2023-2-1 20:12
这是要准备涨价了？长江存储同意了吗？

长江被美国制裁了，全部设备不准买。

hasuboy · 发表于 2023-2-2 14:05

本帖最后由 hasuboy 于 2023-2-2 14:06 编辑

WHOISCHARLIE 发表于 2023-2-1 20:12
这是要准备涨价了？长江存储同意了吗？

长存被制裁短期内影响还没有显现出来，你看22年下半年他的颗粒几乎是清仓式的卖疯了，一旦后续他的设备出问题没人修，库存又消耗得差不多的时候，西方列强又要开始拉闸起火了，所以现在真的是且行且珍惜，就看长存能撑多久了。

gartour · 发表于 2023-2-3 00:07

hasuboy 发表于 2023-2-2 14:05
长存被制裁短期内影响还没有显现出来，你看22年下半年他的颗粒几乎是清仓式的卖疯了，一旦后续他的设备出 ...

ymtc体量在那里，对价格影响很有限。

拉闸起火那种阴谋论就算了，真需要减产裁员的时候都是正大光明官宣的。

采花郎 · 发表于 2023-2-3 00:10

有一种说法是，荷兰日本的设备供应商，偷偷摸摸在卖设备和材料给中国
之前他们一直不满，美国给自己的出口商开许可证却不给他们开许可证

Rainput · 发表于 2023-2-3 00:56

三星西数两三年没涨价早就浑身难受了。

长江存储无论接下来多难，半导体领域设备和材料的国产替代率只会越来越高，你们看北方华创这两年的股价。

refk · 发表于 2023-2-3 23:08

就长存那个量，就现阶段本身对市场影响不大。刨除长存，这些年的闪存和内存总体不都是在降价的吗，市场上又不是只有三星和西数，几个主流厂商本身就在竞争。
并且考虑到禁令问题，现在禁止设备，新厂已经就停了。当然我也相信后面慢慢来能解决设备的替代问题，问题就是闪存这些东西禁得起1年到2年的落后吗，到时候就是落后的技术，进入市场，利润空间会进一步被压缩，而且还要考虑如果后续制裁继续针对替代的设备商，还可以切片式的制裁材料供应，这些东西拖个3-4年以上都是比较保守的，即便最终活下来了，在市场上就会面临技术上落后，产量上也落后的局面。如果真的成长成为巨头，目标不用太高，市占率超过铠侠，就这三星这些巨头还没在逆周期打价格战呢，这才是真的看谁能耗到最后，但是从目前来看，还未成为巨头就可能要被摁死了。
回到主题，其实就是去年闪存类半导体库存压力大，这是周期性的，是不是涨价去库存和长存都没关系

fallible · 发表于 2023-2-4 00:14

以前屏幕降价那会，也说不是京东方那点市场占有率能主导的

xklengxie · 发表于 2023-2-4 00:24

gartour 发表于 2023-2-3 00:07
ymtc体量在那里，对价格影响很有限。

拉闸起火那种阴谋论就算了，真需要减产裁员的时候都是正大光明官宣 ...

太天真了，单纯依靠产量波动影响到价格没那么迅速的，主要影响的是股价，一条消息就可以拉高股价，继而直接影响市场预期，接着就可以进行价格调整，落实利好。相当于一鱼几吃。
真搞裁员减产，先不说裁员相应的赔偿费用支出，人走了，线停了，然后价格上去以后你想多卖又没产能，只能干拍大腿，到时候是看着“友商”趁着利好消息赚钱么？

脸肿汉化组 · 发表于 2023-2-4 00:31

WHOISCHARLIE 发表于 2023-2-1 20:12
这是要准备涨价了？长江存储同意了吗？

全球市场里长存现在还是个others
产能起码翻个五倍再来说这个话

脸肿汉化组 · 发表于 2023-2-4 00:37

存储行业本来就有些周期性
三星逆周期扩张都被说烂的玩意
还是说我14年1000买个240G的固态到19年同样价钱能买1T靠的是长存？
当然要是其实指望着国家给企业输血亏本熬死其他玩家然后继续输血亏本便宜卖SSD……

cksuen · 发表于 2023-2-4 00:54

Rainput 发表于 2023-2-3 00:56
三星西数两三年没涨价早就浑身难受了。

长江存储无论接下来多难，半导体领域设备和材料的国产替代率只会越 ...

长江存储YYDS,不像某个爱国厂商越搞越贵.

gartour · 发表于 2023-2-4 10:40

xklengxie 发表于 2023-2-4 00:24
太天真了，单纯依靠产量波动影响到价格没那么迅速的，主要影响的是股价，一条消息就可以拉高股价，继而直 ...

影响毛市场预期，也就投资市场一日游。供求状态不改变，该跌还是继续跌。

gartour · 发表于 2023-2-4 10:41

脸肿汉化组发表于 2023-2-4 00:37
存储行业本来就有些周期性
三星逆周期扩张都被说烂的玩意
还是说我14年1000买个240G的固态到19年同样价钱能 ...

+1

总有些人不去了解这些基本的背景知识

上来就大棋思维

声色茶马 · 发表于 2023-2-4 10:51

采花郎发表于 2023-2-3 00:10
有一种说法是，荷兰日本的设备供应商，偷偷摸摸在卖设备和材料给中国
之前他们一直不满，美国给自己的出口 ...

这个也是应有之义，必然套路了。毕竟冷战的时候，日本连最先进的数控机床都敢偷偷卖给北面巨大国。

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[存储] 海力士和西数都宣布亏损，系内存闪存价格下跌之原因