转载，chatG-P-T并未让半导体行业回暖

BFG9K

原文：https://twitter.com/fi56622380/status/1650386479355678720

这一轮chatG-P-T热潮能不能让半导体行业回暖？目前来看只能用杯水车薪来形容

从最直接受益的Nvidia来看，因为年初198天的库存量，今年的预定订单接近腰斩，上个月Nvidia内部的消息是并没有因为G-P-T热潮增加给台积电4nm的订单

几周前我对G-P-T带来的GPU需求做了一个粗略的估计，即便是两三年取代了所有的Google搜索市场的算力（实际上根本不可能，差得远），每年给Nvidia带来大概能多40%的服务器营收（25%总营收），最乐观算大概能消化掉几十天的库存，库存压力也许会缓和一点

整体来说，不少企业甚至是台积电怕影响信心和股价，都在把第三季度的一些收入放进第二季度，然后每季度慢慢下修全年预期（每次下修5%），或者不下修预期miss一点也行，Micron基本上也是这么做的，所以裁员的时候裁的比预期也要多，然后每个季度下修预期。台积电全年预期怕是要从略增长变成衰退近-10%了。

PC端的下滑速度是最惊人的，一直比预期要低一些（见图二），苹果PC下滑了近40%而且M1/M2都在大幅砍单台积电第二第三季度的订单，M3也在推迟可能要到年底。不说Intel了，连AMD都在砍单

手机端好一点但也比较惨淡，Micron之前还在那里喊持平那必然是骗鬼，全年衰退10%都有可能，高通靠着这一代芯片在中高端市场份额显著提升，才避免了衰退，苹果和高通算是比较稳，联发科就是大幅衰退30%以上了

总之就是一句话，chat**这一轮的火爆，即便是Nvidia目前收益也是有限的，对整个半导体市场的带动？杯水车薪

BFG9K

https://twitter.com/fi56622380/status/1645693904342384640

从各大芯片厂商4Q22急剧增加的惊人库存量来看，台积电今天miss财报可能还没到最糟糕时候，每个月营收都在恶化，工厂利用率竟然降到了70%，下个季度的台积电可能会更糟糕

为什么台积电作为风向标这么重要？看看前两次经济危机01年和08年的图就知道了，一般来说下降到70%以下都是非常严重的需求端萎缩

22年四季度Nvidia的库存直接飙升到了198天，听闻有rumor说微软最近下订单7万片A100 GPU，意味着七亿美元的订单，相当于10%的搜索市场份额的算力，也许可能是一半用来训练G-P-T一半用来给客户日常使用，Nvidia说不定由此翻身，开始增加新的台积电订单了（本来Nvidia上季度的订单跟一年前比直接砍了一半）

G-P-T这一轮热潮说不定还能救救Micron这样的存储厂商，毕竟每一个GPU都是80G内存

jayjaylynn

信创倒是让国产半导体迎来了不小的机遇

yangzi123aaa20

上一秒还在尬吹元宇宙区块链的下一秒就开始吹聊天机器人是工业革命谁跟不上就要亡国灭种了
只能说冷战结束之后的第一次真正意义上的经济危机爆发着实逼疯了不少人

zhgna

要是全球在建的晶圆厂都如期开出来，猪场的每头猪都可以塞进一颗芯片。

xyk456as

行业生态的前后端传导是有延迟的，现在的需求萧条是矿潮上波退潮和芯片法案共同的作用 ；**3.0开始的需求最快估计也要到今年二季度之后才能体现到上游

而且半导体行业的真心别叫了，看看有色行业\传统加工行业，现在这才哪到哪（实在过不下去不会去国会要饭？

声色茶马

最近本区有向新闻+金融区转的倾向。 果然天下苦老黄久矣啊。同志们，彼可取而代之啊。努力吧。

qiuhepeng

现在不是198天库存了，增加到220天了

谎言之神Cyric

CHAT-G-P-T的积极意义很大，但显现出来的作用不一定能立刻挽回半导体行业本身的颓势，CHAT-G-P-T再这样研究下去，作为一些被预设和组建好的管道提高绝大部分工作流程的几倍效率是可以的，但具体到一个公司或组织带来的效益就要打个问号了

目前来看，NLP的活力和潜能也还很大，而且赛道非常多，LLM现在一时涌现的能力不见得说LLM就是最好的途径，相反NLP一些其他方面的研究带来的突破可能更会立刻有商用价值，比如说模拟蛔虫等极少量神经元的生命来实现低功耗低算力下的即时演算的自动驾驶技术

LLM发展多两三年，或许就能到行政助手级别的能力了，十年内要是说有公司能用十万刀的成本培养出一个每月维持运转和自我训练费用只要1000刀的研究生水平的适应岗位的AI员工也不是很意外的事情

chuxuanax

国内都买不到说啥呢 h100禁售影响了老黄多少利润

ZBKX

感觉更多积压的是图形卡。计算卡没那么多积压。

ZBKX

chuxuanax 发表于 2023-4-28 14:15
国内都买不到说啥呢 h100禁售影响了老黄多少利润

有H800在，禁令是禁令，但钱还是要挣的。

chuxuanax

ZBKX 发表于 2023-4-28 14:17
感觉更多积压的是图形卡。计算卡没那么多积压。

图形卡放开计算功能就好了

gtv

BFG9K 发表于 2023-4-28 12:46
https://twitter.com/fi56622380/status/1645693904342384640

从各大芯片厂商4Q22急剧增加的惊人库存量来 ...

80GB HBM用的是hynix

pooChai

这个东西的计算量是相当恐怖的,国内要是有公司想要建设能提供此类服务的云,采购起码以万张为单位

群殴国度

好似，开香槟

fighte97

他敢公开芯片型号吗  我赌五毛老黄手里GA104/106占一半

darkness66201

pooChai 发表于 2023-4-28 14:41
这个东西的计算量是相当恐怖的,国内要是有公司想要建设能提供此类服务的云,采购起码以万张为单位 ...

不会的，国内会选择堆一万个大学生，月薪才两三千又可以996007，比显卡划算多了

oppoig

chatG-P-T影响的是显卡，而且还是高端显卡、计算卡，不影响普通中低端显卡，而且半导体市场可不止显卡吧？

syon

好 黄皮衣必须死！

演绎传说

现在，除了英伟达的计算卡还受到大客户的强烈追捧，其他的都很凉了。

个人PC、手机、存储、通信这些，都很凉了。个人消费者的消费能力下降太明显了。

就像马斯克说的，很多人有需求但买不起，只有降价才能满足需求。

merlinviva

演绎传说 发表于 2023-4-29 10:21
现在，除了英伟达的计算卡还受到大客户的强烈追捧，其他的都很凉了。

个人PC、手机、存储、通信这些，都很 ...

最后那句话是马斯卡啥场合说的？显卡不提，其他的个人pc，手机，存取，通信等等都有极其
便宜的选择啊，还怎么降？
这事并不是降价的问题，**+大放水，直接导致通胀+贫富差距加大

PolyMorph

资本主义牛奶警告，销毁也不贱卖

momoka

这个问题，问下chatG-P-T自己，不就知道了

yoloh

chat g-p-t受益最大的半导体厂商估计就是nv了。
其余的估计连汤都喝不到。

issues

好好好好好好好好好

fairness

darkness66201 发表于 2023-4-28 15:14
不会的，国内会选择堆一万个大学生，月薪才两三千又可以996007，比显卡划算多了 ...

不可能吧； 城市里面的娃，苦读数十年大学毕业，如果只给2000-3000薪资，我觉得可能根本不来上班。

darkness66201

fairness 发表于 2023-4-29 12:08
不可能吧； 城市里面的娃，苦读数十年大学毕业，如果只给2000-3000薪资，我觉得可能根本不来上班。 ...

“你不干有的是人干”

Cyberpangk

信创

鬼才要用，谁用谁吐

帮公司测了一下得出的结论：试图在违反了GNU协议的Linux上强行复现Windows+Android+iOS用户体验的究极缝合丧尸