存储预计Q3全面涨价（来自证券研报）

IceyHeart · 发表于 2023-7-11 22:51

价格：Q3原厂意向全面涨价，LPDDR5已与客户达成协议——
1）原厂意向：Q3意向全面涨价，涨幅5%~30%不等，不同产品间有差异。
2）客户接受度：除HBM和手机LPDDR55(x)外、整体需求偏弱，目前仅部分产品达成涨价协议（如手机LPDDR5），其他产品预计在7月中下旬确定。
库存：客户库存去化完成，缺货产品零库存——
1）客户：基本去化完成、平均1个月，其中缺货产品（HBM等）基本无库存，需求差的产品库存4-6周。
2）代理商：8周左右，预计23年底回到正常水平。
3）原厂：10周左右，预计24Q2回到正常水平。
毛利率：预计24年中转正——
从全年看，23Q3价格微涨，24Q4顺势上涨，但整体毛利率可能还是亏损，需要到24Q2/Q3现金成本线才能打平。
减产：23年保持减产——
预计到23年底，DRAM减产35%、稼动率60%出头，NAND减产40%、稼动率50%+。历史周期底部减产30%左右。原厂只有盈利、且盈利幅度比较可观，才会考虑扩产。
DDR5：PC渗透快于服务器——
1）服务器：预计美光24Q1底实现DDR5出货量超过DDR4，而行业在24年中实现。
2）PC：预计行业24年初DDR5超过DDR4。
投资建议：存储大市场、强周期，复苏量价齐升逻辑最佳，同时叠加AI驱动，建议关注兆易创新、香农芯创、深科技、东芯股份、普冉股份、聚辰股份、江波龙、澜起科技、北京君正等（来自韭研公社APP）

sun1a2b3c4d · 发表于 2023-7-11 22:56

等待下一次购买窗口的出现

cloudybeyond · 发表于 2023-7-11 22:59

sn640 国行16xx 这个价格无敌了

welsmann · 发表于 2023-7-11 23:13

那看起来这俩个月sn640可以整起来了。

binne · 发表于 2023-7-11 23:38

过分乐观了，经济不好，终端市场低迷，大家多少没有换手机意向。

liangxy · 发表于 2023-7-12 00:23

你涨你就涨，我买算我输

inman2008 · 发表于 2023-7-12 00:35

刚看购物车里的18T银河已经2000+了

qjb2008 · 发表于 2023-7-12 00:58

想太多了。。。
经济周期摆在这里。。。

Garming · 发表于 2023-7-12 01:09

我看到的只有SN640一直在降价。。。
不过除了USB外置，我还真没办法装U.2硬盘了。。。

yangzi123aaa20 · 发表于 2023-7-12 01:40

能止跌就不错了，想涨有点难
除非再来一波储存挖坑

暴击奶嘴 · 发表于 2023-7-12 01:47

难怪我的603986今天涨了

datura · 发表于 2023-7-12 07:22

预计有什么用？
我们都是买现货，又不是买期货的。

Skysky007 · 发表于 2023-7-12 07:30

半导体股票今年涨的还不够多？年初入开始都涨上天了。。

pp0pp · 发表于 2023-7-12 08:21

又想骗我买硬盘

岳耳 · 发表于 2023-7-12 08:27

断去内无论闪存和内存，都没有消费欲望了。如果涨价了，手上多余的DDR4内存条正好可以出掉回回血。

momo77989724 · 发表于 2023-7-12 08:30

反应到零售市场要年底起码一般都是半年到1年的延后期

yutian12345 · 发表于 2023-7-12 08:30

我等着你涨

763526015 · 发表于 2023-7-12 08:33

无所谓，618已经买完了

firebase · 发表于 2023-7-12 09:21

618都没买，够用的情况下，盘多了也没用

PPXG · 发表于 2023-7-12 09:25

坏了，开始存储焦虑了

目前主力机P44Pro 2T+P41plus 2T+SN750 1T，又想加个CD6 3.84T了

edghu · 发表于 2023-7-12 09:29

已经通货紧缩了，消费不起来了

chip51zc · 发表于 2023-7-12 09:34

证券研报的信息就不要太在意了吧！市场消费不振，降价就是趋势。

regwoo · 发表于 2023-7-12 09:44

怎么海外论坛里有人说自己老婆是储存公司里工作的，之后两个季度还会降价15-30%

My wife is a hardware engineer in the SSD industry. She estimates prices down another 15-30% within 3-4 months based on current projections.

Edit: she got mad at me when I told her I posted this. The things do for my beloved SD <3

怪博士叔叔 · 发表于 2023-7-12 09:52

我还盼着传闻中下半年长江颗粒得8T SATA出货呢

Skysky007 · 发表于 2023-7-12 10:00

前几天400多点收了2T 4.0的测了下分数8-9千，备用放着。

Jutean · 发表于 2023-7-12 10:02

cloudybeyond 发表于 2023-7-11 22:59
sn640 国行16xx 这个价格无敌了

求PM一下

QSG · 发表于 2023-7-12 10:14

到底会不会有长江的16T sata

el_cazador · 发表于 2023-7-12 10:20

长鑫啥时候出ddr5啊

genesisx · 发表于 2023-7-12 10:43

反正我看到的18t西数炒豆子还是1800多，就是sn640卖1600多的那家

stuck · 发表于 2023-7-12 11:04

我还盼着传闻中下半年长江颗粒得8T SATA出货呢

同盼。。。希望彻底不用大容量hdd。

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